1.- El payaso
2.- Vida
3.- Amor de contrabando
4.- Señor juez
5.- Mis algarrobos
6.- Por nuestro bien
7.- Veninita
8.- Mujer ingrata
9.- Sentimentalismo
10.- Adios a la patria
11.- Fruto amargo
12.- Obsesión
13.- Caraveli
14.- Quejas de mi guitarra
15.- El bardo
16.- Copas de licor
17.- Con el alma
18.- Mi pobreza
19.- Nunca podran
20.- Cruz del chalpon
21.- Cholo
22.- En tinieblas
23.- Hija
24.- La ultima copa
25.- Aurorita
26.- Soy y la luna
27.- Paloma blanca
28.- Mi sufrimiento
29.- Mi chagra y mi choza
30.- El pastorcito
31.- A orilla de pescadores
32.- Arequipeño soy
33.- Juana segura
34.- Amor serrano
35.- Chola traicionera