1.- La Cumbiamba
2.- Tinta roja (Sharon y Manolo)
3.- Piensalo
4.- Hechizo mix (Penas negras, Cariñito, Lágrimas Negras, Caballo Viejo)
5.- Atrévete
6.- Hechixo Mix II (El Pilaguin, Por eso te quiero Cuenca, Si tu me olvidas, Triste me voy)
7.- Vuelve conmigo
8.- Hechizo Mix III (Amor loco amor)
9.- Era mentira
10.- Hechizo Mix IV
11.- Hechizo Mix V (Te pido que me mires, Tus besos son, Oye traicionera)
12.- Hechizo Mix VI (Pasito Tun tun)
13.- Hechizo Mix VII (Poncho viejo, Indio Lorenzo, Ojos azules)
14.- Hechizos bohemios (Siempre solo, Olvidalo amigo, Lejano estoy)